Unterschiede 3.2 // 4.0
Allgemeine Hinweise:
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Bei Eingabe von Kürzeln (Abteilung, Beitragsart, Funktion, Ehrung, Berufsgruppe etc.) wird nicht zwischen GROSS-/klein-Schreibung unterschieden. Bei der Konvertierung eines 3.2- Datenbestandes wird ein Test bzgl. doppelter Einträge durchgeführt und entsprechende Hinweise ausgegeben.
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Auf den unterschiedlichen Formularen finden Sie div. Buttons, über die Sie die angezeigten Daten in der Vorschau anzeigen lassen können, oder als z.B. Excel-Datei auf der lokalen Festplatte speichern können.
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Die verschiedenen Menüpunkt sind teilweise verschoben bzw. anders angeordnet. Dies dient der besseren Übersicht bzw. einer einfacheren Bedienung des Programms.
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Wenn Datensätze in Listenform dargestellt werden, können bestimmte Programmfunktionen (Anzeigen, Löschen, o.ä.) über das Kontextmenü aufgerufen werden.
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Das Ausfüllen der Formulare wurde anwenderfreundlicher gestaltet, besonders bei Auswahlwahlfeldern wurden Kombi-Felder hinterlegt.
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Über den Button „…“ (z.B. IBAN-Feld) kann eine detailliertere Bearbeitung der Daten erfolgen.
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Über den Button „<Lupe>“ kann nach Daten gesucht werden.
Menüpunkte aufrufen:
Sie haben die Möglichkeit die verschiedenen Programmfunktionen aufzurufen über:
- Navigationsmenü („Übersichten“, „Stammdaten“, „Übersicht Zahlungsverkehr“ ,“Listen“.
Wählen Sie den gewünschten Menüpunkt aus und es öffnet sich eine Liste mit mehreren Auswahlmöglichkeiten.
- Menüleiste („Bestand“, „Mitglieder“, etc.)
Wählen Sie einen Menüpunkt aus und es öffnet sich ein Untermenü mit evtl. weiteren Verschachtelungen.
- Buttonleiste
Klicken Sie auf die gewünschte Programmfunktion und es öffnet sich das entsprechende Formular. Wenn Sie auf einen Button mit der Maus zeigen, bekommen Sie in einem Tool-Tip die jeweilige Programmfunktion angezeigt, die bei einem Klick aufgerufen wird.
Die wichtigsten Unterschiede zwischen Version 3.2 und 4.0
Mitglieder -> Änderungsdienst -> Massenänderung
Bei der Suche nach "altem Inhalt" wird nicht zwischen GROSS-/KLEIN-Schreibung unterschieden. Die Werte sind teilweise über Kombifelder wählbar (z.B. Abteilungen).
Mitglieder -> Selektieren/Sortieren
Hierzu gibt es eine gesondertes Dokument „Selektionen 01.docx“.
Beiträge -> Abrechnungsverfahren ->Abrechnungen erfassen
Das Formular zum Erfassen von Abrechnungen anwenderfreundlicher gestaltet worden.
Stammdaten -> Bankleitzahlen
Eine Aktualisierung kann über Button "Import" durchgeführt werden.
Extras -> Statistik
Diese Statistik ist nur Bestands-intern (Statistik-Einstellungen für LSB-Meldungen können bei Abteilungen bearbeitet werden).
Extras -> Datensicherung
Hierzu gibt es eine gesondertes Dokument „Datensicherung 01.docx“.
Extras -> Dateimanager
In Version 4.0 wurden folgende Bearbeitungsmöglichkeiten verlagert:
- „Abrechnungsdateien verwalten“.
Über den Menüpunkt „Mitglieder“>“Abrechnungsverfahren“>“Abrechnungsdaten erfassen“ können jetzt die Abrechnungsdateien verwaltet werden.
- "Selektionen"/"Feldauswahl für Selektionen" können jetzt über „Mitglieder“ > „Selektionen verwalten“ bearbeitet werden.
Extras -> Passwort verwalten
Ein vergessenes Passwort kann von der Sparkasse angefordert werden. ("Passwort Token")
Extras -> Prüflisten
ehem. Prüfung "PLZ/Ort/Straße" wurde gelöscht.
Extras -> Bankleitzahlen importieren
Die Bankleitzahlen können jetzt über „Stammdaten“ > „Bankleitzahlen“ > Button "Import" von der Homepage der Bundesbank importiert werden.
Einstellungen -> Generell -> Formulare
Es können die Formulare verschiedenen Bereichen (Rechnungen, Mahnungen, etc.) zugeordnet werden, damit dort die richtigen Vorlagen zur Auswahl angeboten werden.
Einstellungen -> Bestand -> Standard-Beitragsarten
Es können mehrere Beitragsarten hinterlegt werden, die bei Neueingabe einer Abteilung automatisch erzeugt werden.
Einstellungen -> E-Mail
Hier können die smtp-Daten für den Versand von E-Mails hinterlegt werden.
Mitglied-Detail -> 1. Reg.-Karte -> PLZ/Ort
Über "…" können PLZ/Orte verwaltet werden (früher internes PLZ-Verzeichnis). Bei manchen Stammdaten (z.B. „Bezirk“) kann über den Button „+“ ein neuer Datensatz angelegt werden.
Mitglied-Detail -> 2. Reg.-Karte -> Abteilungen
Die Eingabe/Änderung von Abteilungen/Beitrags wurde dem neuen Datengrid angepasst.
Mitglied-Detail -> 3. Reg.-Karte -> Funktionen/Ehrungen
Die Eingabe/Änderung von Funktionen/Ehrungen wurde dem neuen Datengrid angepasst.
